Модуль актуализации сделок

Модуль актуализации сделок — это модуль для коробочной версии Битрикс24, который помогает поддерживать актуальность ключевых данных по сделкам: даты оплаты, суммы и стадии. После заданного периода ответственный менеджер получает блокирующее окно и должен подтвердить актуальность каждого значения или перейти в сделку и обновить данные.

Решение автоматизирует регулярную проверку сделок в CRM. Администратор задает правила: через сколько дней после создания сделки показывать первое окно, как часто повторять проверку, какие воронки, стадии, пользователи и отделы участвуют в процессе.

Модуль формирует очередь сделок через агент и не выполняет тяжелый поиск по CRM при каждом открытии страницы. При входе пользователя в портал frontend обращается к backend-контроллеру и получает только одну ближайшую сделку, требующую подтверждения.

В модальном окне менеджер видит сделку, дату создания, ответственного, дату оплаты, сумму и стадию. Каждое из трех ключевых значений подтверждается отдельно. Итоговая кнопка подтверждения становится доступной только после подтверждения всех обязательных полей.

После подтверждения модуль записывает историю: сделку, пользователя, дату подтверждения и значения полей на момент подтверждения. Затем рассчитывается следующая дата проверки.

• Автоматическая очередь сделок на актуализацию.

• Блокирующее модальное окно поверх интерфейса Битрикс24.

• Отдельное подтверждение даты оплаты, суммы и стадии.

• История подтверждений с сохранением значений на момент действия.

• Настройка периода первой и повторной проверки.

• Фильтрация по воронкам, стадиям, пользователям и отделам.

• Исключение закрытых сделок.

• Тестовый режим для выбранных пользователей.

• Опциональное отложение проверки.

• Отдельные страницы просмотра очереди и истории.

• Поддержка русского и английского языков.

В тестовом режиме модуль работает только для пользователей, выбранных в настройке "Включенные пользователи". Это позволяет проверить сценарий на ограниченной группе сотрудников перед включением боевого режима.

Если тестовый режим включен, но пользователи не выбраны, модуль не будет ставить сделки в очередь и показывать окно менеджерам.

В боевом режиме модуль работает по основным правилам настройки пользователей:

• для всех ответственных менеджеров;

• только для выбранных пользователей;

• только для выбранных отделов;

• с исключением отдельных пользователей;

• с исключением администраторов, если настройка включена.

• Коробочная версия Битрикс24.

• Установленный модуль CRM.

• Права администратора для установки и настройки.

• Доступ к стандартному механизму агентов Битрикс.

Модуль устанавливается через стандартный механизм модулей Битрикс. При установке создаются таблицы очереди и истории, регистрируется агент пересчета очереди, подключается JS-расширение popup-окна и создается техническое поле сделки UF_CRM_PAYMENT_DATE, если оно отсутствует.

При удалении модуль всегда удаляет оперативную очередь актуализации, так как она нужна только для работы установленного модуля.

Историю подтверждений можно оставить или удалить по выбору администратора. Техническое поле даты оплаты удаляется только при отдельном подтверждении и только если оно было создано модулем.